新・M&A実務担当者養成講座（全４回）
～ 課題ワークを通じて現場ですぐに役立つノウハウを習得 ～

※こちらの講演は満席となりました。追加開催お申込みはこちらから※

近年海外M&A、国内M&Aともに、その件数は増加の一途を辿っており、規模も大型案件からスタートアップ企業の買収や事業承継M&Aまでバリエーションに富んだものになっています。他方で、企業の皆様からはM&A実務の担当者の不足が深刻化しており、ノウハウもなかなか上手く蓄積できていないという声が多く聞かれます。
そこで、実際にM&A実務を担当することができる体系的かつ実務的な能力を身につけていただくため、受講者を少人数に絞った合計4回の講義において、M&Aを中心に執務しM&A関連のセミナー経験も豊富な講師とインタラクティブにコミュニケーションをとっていただきながら、M&Aの流れ、デュー・デリジェンス、M&A契約、PMI等の体系的な解説はもちろん、社内事業部門との連携、アドバイザーの上手な使い方、ノウハウの蓄積方法などの通常のM&Aセミナーでは言及されない実務に密着した重要ポイントをも含め、M&Aへの一気通貫の理解を図ります。また、第2回のM&A契約の解説を踏まえて受講者の皆様には実際にM&A契約のマークアップの課題に取り組んでいただき、実際に手を動かしたものの採点・講評を通じて、実践的にノウハウを習得していただきます。

今回の「新・M&A実務担当者養成講座」は、昨年度大変好評をいただき追加開催含め計4コースにわたって行ったセミナーをベースとしつつ、内容を見直して、より整理され体系だった形にし、また実務経験に基づいた、知っておくべきことや実例をより多く盛り込むなど、さらに改訂・拡充したものとなっております。

※ 第3回を除いて、各回毎の受講も可能です。
　（第3回は第1、2回で行った課題の解説となりますので、第1、2回と併せてご受講ください。）

第１回   10月29日(火)  14:00-17:30（13:30受付開始）＜※終了＞

・M&Aの一連の流れの理解
・基本合意書の解説
・M&A契約での対応を見据えたデュー・デリジェンスの実践

M&Aの流れを概観した後に、時系列に沿ってM&Aを実務上どのように動かしていくかを学びます。まず、案件の選定の段階から、フィナンシャル・アドバイザーとの付き合い方、社内でのM&Aチームの組成・事業部門との連携、法律事務所の選定（海外M&Aにおける海外事務所の選定を含みます）について検討いたします。その後、基本合意書（MOU）を締結すべき場合、締結する場合のドラフティング上の注意点、各種バリエーションについて解説いたします。デュー・デリジェンスについては、その具体的な進め方や一般的な注意点に加え、業種や案件のタイプに応じた注意点を解説しつつ、M&A契約での対応を見据えてどのようにデュー・デリジェンスに取り組むべきか、法律事務所をどう上手く使うべきか、事業部門とどのように連携すべきかなどについて、検討いたします。

第２回   11月6日(水)  14:00-17:30（13:30受付開始）＜※終了＞

・M&A契約の理解～交渉ポイントを見定めながら～
・M&A契約の交渉方法
・デュー・デリジェンスを踏まえたM&A契約における対応
・契約書マークアップの課題説明

M&A契約を経験された方であっても、その立体的枠組みとしての体系への理解が十分ではないと思われる方も多くいらっしゃると思います。そこでM&A契約を体系立ってご理解いただくとともに、デュー・デリジェンスをどのように反映すべきか、実際の交渉ではどのような点がポイントになるか、どのような交渉のバ
リエーションがあるか、また、交渉全体をどのように進めていくべきかについて総合的に解説いたします。
また、次回への課題としてM&A契約のマークアップをしてきていただきますので、サンプル事例を解説するとともに、マークアップをしていただくM&A契約のドラフトをお渡しいたします（講師への提出期限は11月20日（水）です。）。

第３回   12月6日（金)  14:00-17:30（13:30受付開始）＜※終了＞

・M&A契約書マークアップの課題解説
・マークアップ例の講評

皆様のマークアップについて講師が採点をしてお返しするとともに、本事例においてはどのようなポイントをどのように考慮し契約に反映すべきであったかについて解説をいたします。また、重要ポイント毎に何人かのマークアップの実例を取り上げつつ、考え方の良かった点・改善すべき点を検討しています。

第４回   12月16日(月)  14:00-17:30（13:30受付開始）

・PMI（Post Merger Integration）の進め方、買収会社管理の方法
・PMIを見据えたデュー・デリジェンス・契約交渉における留意点
・事業部門との連携、アドバイザーの利用方法

M&Aはクロージングから始まる、とも言われているように、M&Aを成功に導く上でPMIが極めて重要であることは言うまでもありません。クロージング後に買収した会社をどのように統合していくか、管理していくかを検討していくとともに、その前段階であるデュー・デリジェンスや契約交渉において留意し実践しておくべき事項を解説いたします。PMIにおいて欠かせないM&Aチームから事業部門への引継ぎや、PMIに関するアドバイザーの利用法も解説いたします。

2019年12月16日(月)

14:00～17:30 （13:30 受付開始）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 会議室

〒 108-8136
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング20階（総合受付）

【アクセス】

・ 東京メトロ 東西線・千代田線・半蔵門線・丸ノ内線、都営地下鉄三田線「大手町駅」C6a出口直結
・ JR、東京メトロ 丸ノ内線「東京駅」地下道にてアクセス可能

龍野 滋幹 氏（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士）

2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業（LL.M.）、2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年～2008年フランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。

2014年から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。M&A、ジョイント・ベンチャー、クロス・ボーダー投資案件やファンド組成・投資その他の企業法務全般を取り扱っている。

各回：33,000円（税込）

※やむを得ずキャンセルされる場合は、開催日の前営業日18時までに、メールにてご連絡を必ずお願いします。
　開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求します。営業日：平日（年末年始除く）。
※代理出席も可能です。
※お振込み後のキャンセルはお受け出来ません。
※受講料はセミナー開催日までにお振込みください。
※振込手数料はお客様のご負担にてお願いします。
※申込時に請求書払いを選択された方へは、受講票送信日から約2週間で請求書を郵送します。
※ご請求書払いの場合はセミナー終了後のお振込みも可能です。
※可能な方は振込依頼人名義の前に受講番号をご記入ください。
※お申込名（企業名）と振込依頼人名義が異なる場合は備考欄にご記入ください。

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法務部・M&A担当者の方など

※同業他社・競合する企業と判断した場合は、お申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※定員を超えた際は、追加日程をご案内させていただく場合がございます。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　／　レクシスネクシス・ジャパン株式会社

レクシスネクシス・ジャパン株式会社
ビジネスロー・ジャーナル 　広告・出版部セミナー担当
Email: seminar@lexisnexis.co.jp